智器械(公众号:zhidxcom)
文 | Lina

在花费电子行业里,本年最火爆的话题莫过于TWS耳机(True Wireless Stereo,真无线平面声蓝牙耳机)了。

在之前短短三年间,随着深圳TWS耳机家当链赓续成熟,TWS耳机的本钱急剧紧缩,工厂出货本钱从几年前的100+元/对剧降到如今的不到20元/对,TWS耳机销量翻倍增长,刹时引爆了全部市场。

根据IDC数据,2018年中国TWS耳机出货量冲破1600万台,同比增长146.3%;而根据Counterpoint统计,2018年全球TWS耳机出货量为4600万台,2019年则将逾越1亿台,增长率高达117%。

如今,随着苹果新一代AirPods Pro的周全滞销,TWS耳机已然在市场中急剧放量,各路玩家猖狂涌入,个中既包含苹果、华为小米等一众手机巨擘,又包含BOSE、JBL等老牌音频玩家;既有类似出门问问等以语音AI见长的科技创企,又有成百上千家产品单价低至20+元的盗窟玩家。

TWS耳机完全火了。

智器械作为TWS耳机的经久不雅察者,在2019年行将停止确当下,对TWS耳机家当链停止了深度发掘,周全拆解TWS耳机江湖意向,复原高潮眼前的家当本相。

关于有数中小玩家而言,这依然是一块高速增长、利润丰富的蓝海市场;关于科技巨擘而言,这是智妙手机的延长,是下一代AI人机交互的核心出口;而关于某些苦苦挣扎的手机企业而言,一对TWS耳机的利润乃至可以或许逾越一台智妙手机。

一、从19.9元到1999元,价格差别巨大年夜

三年前,苹果推出了第一款TWS耳机——AirPods,正式向众人简介了“真无线蓝牙耳机(True Wireless Stereo)”这一新品类。

今朝,TWS耳机的重要形状有两种,一种是苹果AirPods所引领的耳机形状,其外形以下,被华为、光荣、小米、和一众“高仿苹果”的盗窟耳机厂商所采取。

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另外一种则是与下图类似的耳塞(Earbud)形状,重要由亚马逊谷歌索尼、JBL等厂商采取。

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这两种形状的产品相差不大年夜,只需人体工学设计合适,都可以或许为花费者供给优胜的用户体验。

除TWS耳机本体以外,TWS耳机还配有充电仓,由电池、充电IC、电源管理IC等构成,可以对耳机停止充电。充电仓家当链较为成熟,不合产品间的差别不大年夜。

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固然形状类似,然则,以后不合品牌的TWS耳机价格差别巨大年夜,从19.9元到数千元元各不雷同,今朝花费者在淘宝、京东等电商平台上曾经可以看到20元阁下的产品。

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▲部分厂商发布TWS耳机,统计数据截止至2019年4月

1、千元以上高端玩家

本年10月底,苹果正式开售其TWS耳机新品AirPods Pro,这款耳机售价高达1999元,搭载了苹果自研H1蓝牙耳机芯片,采取入耳式耳塞设计,处理了TWS静谧性、音质、入耳式耳塞佩带温馨性的困难。(概略可拜见报导《十年,苹果是若何改变耳机行业规矩的?》)

除AirPods Pro以外,苹果AirPods系列的其他产品分别为1246元、1558元,从产品出生之初就主打高端道路。

除苹果以外,索尼、三星、谷歌、Beats、Bose、Jabra、Libratone(小鸟)等玩家的TWS耳机售价也都在1000元人平易近币以上。

本年9月,华为也推出了其迄今为止最贵的TWS耳机新品——华为Freebuds 3,采取半开放式入耳设计,支撑主动降噪,订价1199元。异样在本年9月,vivo推出的首款TWS耳机也打出了999元的订价。

2、数百元级别浅显玩家

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根据光大年夜证券对ZOL网站上235个TWS耳机的报价统计,100~1000元区间内的TWS耳机型号高达191个,占比逾越80%;个中100~500元区间的产品占比高达68%。

抛开有数高仿AirPods的TWS“盗窟机”不谈,百元级其他TWS耳机产品占据了以后市场的主流,华为、光荣、OPPO、小米、联想、JBL、出门问问、1More、漫步者等玩家的产品皆在其列——乃至连TCL、惠普、酷狗、酷我、京东京造等跨界玩家也纷纷杀入。

3、百元以下,草莽江湖

百元以下的TWS耳机市场,则简直是个充斥着“高仿AirPods”的草莽江湖。

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除小米、QCY、夏新等多数玩家的产品在外型与功能上略有差别,其他浩大产品简直与AirPos如出一辙,售价集中在50~90元区间,多数产品可以或许低至19.9元、29.9元。

据智器械懂得,以后,深圳TWS耳机家当链一套公版公模的高仿AirPos产品本钱曾经可以或许低至十几元人平易近币。

2、核心技巧——芯片

异样是两只耳机一个仓,为甚么不合产品间的价格差别如此之大年夜呢?TWS耳机的核心技巧是甚么?TWS耳机的核心零部件是甚么?

答案是——芯片。

对TWS耳机基本性能(比如蓝牙连接、音频传输、功耗与续航等)影响最大年夜的就是TWS耳机的主控芯片。关于中低端——特别是百元或百元以下的耳机产品——芯片占了本钱的一大年夜部分。

而关于TWS耳机的高端性能(比如音质、体积、重量、佩带温馨度、主动降噪等),其影响身分网罗万象:材料、制造工艺、降噪算法、人体工学设计等等。

本年10月,出门问问推出了799元的TicPods 2系列TWS耳机,比拟上一代体积减少42%。为了防汗,TicPods 2充电触点采取了7层金属镀膜,号称“地表最强贵金属组合”。

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出门问问CEO李志飞告诉智器械,在之前一年半时间里,出门问问在构造设计、传感器、姿势辨认、离线语音唤醒等方面停止了大年夜量的工程优化;为了把耳机体积做小,他们在材料选择、塑料模具周详度等方面也投入了大年夜量的时间、精力、资本去打磨。

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而早在2012年9月,苹果在发布iPhone 5的同时,推出了全新的iPhone标配耳机EarPods——为了肯定耳机外型,苹果设计团队扫描了数百人的耳道构造,找到特性,肯定合适大年夜多半入佩带温馨性,又不轻易掉落落的外型,并经过过程设计多个气孔,来调理表里气压和高、高音频段的音质表示——EarPods的外型也被AirPods沿用至今。

关于各类主打高音质的Hi-Fi音频品牌而言,其在材料、工艺上的超高投入就更不消提了。简单来讲就是,只需TWS耳机厂家情愿砸钱优化高端产品,其研发投入完全可以上不封顶。

不过,正如深圳铿锵电子市场总监陈志健告诉智器械,绝大年夜多半花费者关于音质、降噪等高端性能请求其实不激烈——作为有线耳机/蓝牙耳机的替换品,TWS耳机只需能满足基本功能、价格又不是太贵,就会有花费者情愿买单。

而决定TWS耳机基本功能的核心就是耳机的主控芯片。以后这一市场的玩家其实不算特别多,高端市场以高通为主,中低端市场则包含杰理、MTK络达、恒玄、瑞昱等等。

据智器械懂得,以后,高通的耳机芯片大年夜约在1美元/片阁下,采取高通计整洁副TWS耳机仅芯片本钱就要接近15元人平易近币。

杰文科技的蓝牙耳机芯片在近年出货量飙升,在本年涨过一轮价以后,今朝大年夜约在2元人平易近币/片阁下,约为高通筹划的1/4。

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苹果采取其自研H1芯片筹划,华为此前采取恒玄的芯片筹划,本年9月则推出了自家的可穿着蓝牙芯片麒麟A1,搭载在其最新款TWS耳机华为FreeBuds 3上。

高通高等副总裁兼语音与音乐营业总经理Anthony Murray曾告诉智器械,高通投入音频研究曾经逾越了10年,比来正加大年夜了降噪、在线数据传输编解码等技巧的研究。

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▲高通音频核心技巧

他表示,TWS耳机芯片有两大年夜核心挑衅:

1、起首(也是最重要的)就是要包管芯片功耗极低。这不只是由于TWS耳机体积更小、电池容量更小,更由于当TWS耳机搭载了Alexa等AI语音助手时,它须要随时在线、随时预备接收指令、但又要包管超低功耗。

2、当用户应用TWS耳机时,麦克风离嘴巴的间隔愈来愈远,假设还须要包管高质量的语音通话功能,那么TWS耳机芯片将会见临极大年夜量的旌旗灯号处理挑衅。

除此以外,蓝牙连接也是以后TWS耳机的一大年夜痛点。

最新的蓝牙技巧标准为蓝牙5.0,由蓝牙技巧同盟在2016年提出。固然跟蓝牙4.2比起来,它在传输带宽、任务间隔等方面都有着很大年夜的晋升,但关于TWS耳机的蓝牙传输来讲,它有一个致命的痛点——不支撑两只耳机同时播放音频。

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早年间的大年夜部分TWS耳机采取的都是“转发(Relay)”筹划,由耳机左耳接收手机的蓝牙音频数据,再由左耳耳机将数据转发给右耳。

这类转发的方法轻易存在双耳联接有延时、左耳功耗过大年夜、联接稳定性较差等成绩,后果其实不是太好。

前两年只要苹果的AirPods处理了这一成绩,它采取了“监听(Snoop)”筹划,右耳去“偷听”手机和左耳之间的传输内容,让阁下两只耳机都可以或许接收音频。不过苹果对这一技巧完成了专利封闭,其他厂商不克不及采取。

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▲高通TWS+耳机筹划

2018岁首年代,高通也推出了TWS+筹划,可以或许完成手机直接向阁下耳传输两路音频的功能。然则TWS+技巧超出了现有的蓝牙5.0标准,除非手机厂商对此停止特别优化,并且合营高通骁龙855、845、710等手机芯片才能完成,是以推动速度比较迟缓,本年才逐步在vivo的TWS Earphone和1More新款stylish TWS耳机上落地。

本年事首年代,MTK络达也推出了新一代MCSync技巧,可以或许与苹果、高通一样完成TWS耳机双耳旌旗灯号的传输,并且支撑多扬声器(Speaker)连接。

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▲华为TWS耳机筹划

上文提到,华为和光荣TWS耳机此前采取的是恒玄的芯片筹划,本年9月,华为正式推出自家的可穿着蓝牙芯片麒麟A1,个中就可以完成音频的双通道同步传输,让阁下耳机都能从手机处取得旌旗灯号。

限制以后TWS蓝牙连接后果的很大年夜身分是蓝牙标准的滞后,今朝蓝牙6.0标准正在制订傍边,假设蓝牙6.0可以或许处理音频双通道传输成绩,那么TWS耳机芯片格局则又将迎来一轮变革。

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普通而言,一套TWS耳机的临盆流程以下:

根据需求设计产品特点——ID设计——构造设计——开模——小批量试临盆——量产。

主打中高端TWS耳机市场的玩家为了给花费者供给差别化的产品体验,常常会在拿到TWS耳机芯片以后,在芯片的基本上深度优化,设计自家软硬件筹划,并对芯片平台稳定性、零件组件体验、防水、功耗、降噪、量产效能、良率等方面停止打磨,并屡次停止零件的组装测试。

假设采取成熟的、曾经经过验证的芯片平台,这一过程最快也须要6个月以上;假设采取的是新款芯片平台,那么这个过程则须要10~12个月阁下。

不过,以后以深圳、东莞为首的TWS耳机家当链曾经异常蓬勃,假设厂商不具有软硬件开辟才能,则可以采取现有的公板、公模,筹划本钱最低只须要不到20元/套,线路板和软件都曾经提早写好,只须要1~2个月就可以完成量产。这也招致了以后市场上各类超低价格“高仿AirPods”耳机层见叠出。

以后深圳周边有大年夜量专门帮TWS耳机厂商停止筹划调试、调音、电路板设计、外壳设计、喇叭、塑料倒模等的家当链企业,大年夜大年夜小小触及上千家,家当链异常成熟。

一名耳机界资深人士向智器械感慨,“只需(厂商)有钱、有品牌,把idea交给深圳就可以全部帮你弄定。”

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在淘宝平台上,乃至有筹划商打出了无线耳机“最快3天开模、2~3周交付样品”的告白。

不过,关于苹果这类花费电子巨擘而言,制造不是困难,困难在于产品设计阶段的用户体验打磨——这一环节乃至能够用时数年——比如EarPods的外形设计就是苹果耗时3年研发而来的。

深圳铿锵电子市场总监陈志健告诉智器械,大年夜公司合营的供给链比小厂商快很多,比如富士康最快3天就可以开一套模,其他供给链企业TWS耳机的开模时间至少须要一个月以上。

同时,与大年夜公司比起来,资金运转也是以后困扰中小厂商的一大年夜成绩。普通花费电子存在家当链周转账期,比如有线耳机企业可以在收到订单的货款以后,再给线材厂付材料费用。

但在TWS耳机家当链中,芯片筹划占据了很大年夜的本钱,而芯片企业普通不接收这类太长的付款周期,这也招致假设某个TWS耳机厂商拿到了一份5万套的耳机订单,即使它采取接近20元/套的较为便宜的筹划,也要一会儿拿出将近100万人平易近币的资金——资金关于中小企业来讲门槛异常高,技巧反而不是特别难的部分。

四、下一代:更轻、更小、更AI

以后,TWS耳机市场依然在高速生长傍边,不管是IDC、Gfk、照样Counterpoint等不合研究机构都统计出了全球市场每年逾越100%的出货量增长,估计本年全球TWS耳机出货量将破亿台。

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根据IDC《中国可穿着设备市场季度跟踪申报,2019年第二季度》显示,2019年Q2的中国可穿着设备市场中,耳机设备的出货量为745万台,同比增长113%,占比达到32%,创下了汗青新高。

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▲2019年Q3 TWS耳机市场份额占比,Counterpoint数据

然则,作为有线耳机/蓝牙耳机的替换者,TWS耳机的想象空间巨大年夜——根据IDC猜想,2019年全球智妙手机出货量约为13.71亿台。假设按本年TWS耳机出货量1亿台推算,这一市场以后的手机/TWS耳机渗透渗出率尚缺乏10%,天花板异常高。

在智器械对家当链人士的访问中,大年夜部分人都认为在接上去的1~1年半时间依然会是TWS耳机的红利期,市场将会持续高速生长,直到渗透渗出率达到60%以上。

这也就意味着,以后,以后TWS耳机照样一片超等蓝海市场,处在蛮横发展阶段。深圳铿锵电子市场总监陈志健认为,作为功能性的产品,用户关于TWS耳机的品牌感知度其实不高,假设产品可以或许做到外形吸引、价格便宜、满足基本功能,便可以或许吸引到花费者。

同时,创业公司固然没法跟花费电子巨擘PK资金与品牌有名度,然则胜在产品灵活性够强,在高音质、强降噪、特别外不雅等细分市场下功夫,也能取得不错的成就——大年夜公司反而由于要推敲多方面身分的均衡,而不克不及定焦在细分市场的重点优化。

出门问问CEO李志飞则认为,将来,TWS耳机将持续往两方面停止优化:

1、耳机基本体验的晋升,包含外形更简便、佩带更温馨、续航时间更长、降噪更好、音质更好、蓝牙更稳定等等。

如今TWS耳机续航时间广泛在4小时阁下,将来假设可以或许达到8~10小时,并且耳机体积进一步减少,那么就可以真正完玉成天的无感佩带。

2、AI人机交互的晋升,包含AI语音助手、安康检测、心率检测、其他传感数据等等。

李志飞认为,TWS耳机的技巧天花板还很高,将来4~5年内都还有往上优化的空间。

AI人机交互也是苹果、华为、谷歌等巨擘所重点压宝的偏向。关于这些科技巨擘而言,一款销量不错的、赚钱的配件能够很重要,然则更重要的是这款配件所承载的想象空间——一个用户可以或许全天佩带的AI语音交互出口。

结语:抓紧行业红利,洗牌终未光降

以后TWS耳机市场各路玩家会聚,照旧处在鱼龙混淆、蛮横发展的荒蛮时代。在市场高速增长的红利期中,只需厂家情愿对产品居心打磨,又或许可以或许包管价格昂贵,就可以在市场中占据一席之地。

与此同时,随着技巧与家当的赓续生长、蓝牙连接标准的赓续完美,TWS耳机的本钱将会进一步降低,双通道传输、低功耗、长续航、主动降噪等高端TWS耳机的功能也会逐步下放。

比如,以后苹果以AirPods Pro的降噪/通透形式再次刷新了TWS耳机降噪的行业标杆。估计在将来一年内,将逐步有厂商“致敬苹果”,将这些功能集成在自家较为便宜的TWS耳机上。

当如今售价上千元的高端TWS耳机本钱可以或许紧缩至几十元,TWS耳机将达到行业临界点,各类缺乏核心技巧的盗窟厂商将弗成防止地再次面对一轮洗牌——巨擘崛起、小厂衰败——在花费电子行业中,如许的市场洗牌战斗不是第一次,也绝不是最后一次。

关于中小厂商而言,此时只要抓紧市场红利期,找准属于本身的细分市场、居心打磨用户体验、做好性能/产品差别化、博得用户口碑与“粉丝群”,才能在即未光降的巨擘洗牌大年夜浪中站稳脚步,乃至开启逆袭之路。


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